约搏对战平台:二次上市案例增多 中概股回归或将再成风潮

上海证券报新闻,最新新闻,设计在“6·18”有“大动作”的京东将于5月28日追求通过港交所上市聆讯;无独有偶,同时操作赴港二次上市历程的另有海内着名游戏企业网易。

“中概股赴港二次上市将成风潮。”资深投行人士王骥跃在接受记者采访时指出。同期,百度也释放了钻营更多上市可能的信号;此外,听说携程等企业也正在筹备。记者领会到,这批公司都已成投行追逐的工具。

承销团竞争猛烈

“虽然在会计准则等方面仍需举行系列实操层面的调整,但香港市场仍是中概股二次上市的最优选择,特别是那些为下一步生长群集‘弹药’的头部企业。”王骥跃坦言。

2019年11月,阿里在港交所正式挂牌,其在公然发售期获得逾42倍的超额认购,并启动回拨机制,将香港公然发售占比由2.5%增至10%,募资金额跨越100亿美元。现在来看,京东、网易本次在港二次上市的募资规模也都在数十亿美元级别。

而中概股团体涌入,首先掀起了承销天团的竞争。

最新新闻显示,除瑞银、美林和中信里昂证券3家牵头行外,京东的承销机构中又涌入了农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和海通国际等7家中资行,以及日本第一大券商野村证券(联席账簿管理人)。

此外,华兴资源和美国着名投行Jefferies(杰弗瑞)成为新增联席全球协调人。对此,王骥跃坦言,从此前阿里二次上市的先例不难看出,销售环节的竞争力颇大,“有的人博入围,有的人博收入”,而京东、网易显然都是承销商们不愿错过的大生意。

二次上市成风为哪般

事实上,从2018年最先,改造后的港股市场已成为部门互联网龙头的IPO首选。而估值的崎岖则是中概股回归的历久主要原因。

小米、美团点评、阅文纷纷赴港上市。停止今年5月26日,刚刚公布2020年一季报的美团点评市值突破千亿美元,成为仅次于腾讯、阿里的第三家市值过千亿美元上市公司。

“部门大盘中概股公司将思量去香港二次上市,最快在2至3个月就可以完成在港上市。”一位资深中概股投资人士以为,将会计准则由GAAP(一样平常公认会计原则)转为IFRS(国际财务报告准则),对于这些拟二次上市公司不会成为障碍,由于有3年的缓冲时间,真正面临挑战的是中小盘中概股。“在香港上市的市值低于100亿美元的公司,其市场流动性会弱于美国。中小盘公司将不得不刊行更多的股票来支持流动性,导致股权被稀释。”

回归“钱”景可期

最新新闻显示,京东最快将于5月31日在港交所挂出招股书,并于6月初最先招股。而网易设计于6月11日完成在港二次上市。网易预计募资规模为10亿至20亿美元,而京东的募资金额或高达30亿美元。

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