信用评等持续看升 美国高收益债活跃

在全球景气复苏带动下,美元债券基本面逐步好转,连续三个季度债券信用评等调升金额高于调降金额,看好债券市场基本面转佳的趋势延续,预计将有更多债券明日之星出现,美国高收益债券市场前景看好。

根据美国银行统计,第三季美元债券净调升达897.3亿美元,远高于近10年平均水准,前两季调升金额分别为317亿美元、1103亿美元。瀚亚投资分析,观察到今年前三季美元债券市场中,净调升金额来到约2300亿美元,相较于2020年有高达4000亿美元债券信用评等遭调降,还有将近五成债券尚未反应,未来调升的空间跟幅度可期。

瀚亚投资指出,美国联准会11月正式宣布缩减购债计画后,美国高收益债券利差出现小幅收敛,有鉴于目前利差水准已经处于历史平均低档位置,未来进一步大幅收敛的可能性较低,因此操作上会倾向谨慎,以防承受过高的风险。

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瀚亚投资美国高收益债券基金研究团队认为,看好产业部分,目前加码金融服务、媒体,和运输服务产业为主,相对减码产业则为医疗保健、房地产及公用事业相关。并看好在美国景气复苏下,信用评等较低的债种与能源债,未来价格有看涨空间。

展望后市,瀚亚投资提醒,须留意两大变数,首先就是通膨,这将迫使美国加快紧缩的脚步,甚至提前启动升息。其次需留意的是经济复苏力道不如预期,或提早出现衰退,都可能影响各国利率决策。

瀚亚投资认为,整体债券信用评等的调升趋势不变,有助美国高收益债券表现,加上孳息仍具吸引力,利于投资人长期持有。在操作策略上,基金团队将会专注于抓住不同产业轮动投资机会,以及加强选债标准,来降低市场风险并强化投资组合表现。

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